Ruski mediji odabrali su najtraženije modele bagera - radne težine od 12 do 70 tona - za statistička istraživanja. Podaci o proizvodnji prikupljani su od januara do septembra 2025. godine, dok su podaci o uvozu bili dostupni samo za prvi kvartal (potpuna statistika još nije objavljena). Čak i uz postojeće podatke, dovoljno je da se jasno prikaže trend razvoja tržišta. (Objavio časopis za građevinske mašine i transport)
I. Pregled tržišta: Eksplozivni rast u 2022-2023
Stopa rasta ruskog tržišta bagera u 2022-2023 je premašila očekivanja. 2022. godine veličina tržišta je premašila istorijski vrhunac iz 2008. godine. 2023. postavila je novi rekord u post-sovjetskoj eri - kumulativna prodaja od januara do septembra (uključujući proizvodnju i uvoz) dostigla je 11.766 jedinica, što je povećanje od 55% u odnosu na isti period22 i dva puta u 2020. godini.
II. 2024-2025: Stagnacija i pad rasta
U 2024. godini, zamah rasta tržišta se preokrenuo, a uvoz je predvodio pad, što je trend koji se nastavio i 2025. Osnovni uzrok je bila održavanje visokih referentnih kamatnih stopa Centralne banke Rusije, što je direktno dovelo do smanjenja javnih i privatnih investicija u građevinskom sektoru. Domaći proizvođači pretrpjeli su ogromne gubitke zbog naglog pada potražnje, a nedovoljna iskorištenost kapaciteta primorala je kompanije da uvedu kolektivne odmore i skraćuju radno vrijeme.
Rosspecmaš je istakao da je u prvoj polovini 2025. godine došlo do velikog zaostajanja pojedinih kategorija uvezene građevinske mehanizacije, te se procjenjuje da će za čišćenje postojećeg zaliha biti potrebno više od godinu dana. Više zabrinjava to što je u nekim pod-sektorima građevinskih mašina tržišni udjeli uvezene opreme (uglavnom kineskih proizvoda) premašili 90%.
Denis Kudryavtsev, generalni direktor Ruske asocijacije specijalne automobilske industrije (Specavtoprom), izjavio je da je cijena kineske građevinske mehanizacije sa prekomjernim zalihama bila 40% niža od cijene ruskih domaćih kolega. On smatra da će bez uvođenja trgovinskih barijera za zaštitu domaćih proizvođača ovaj trend biti teško preokrenuti. Tržišni stručnjaci upozoravaju da, ukoliko potražnja za domaćom opremom nastavi da se smanjuje, neki proizvođači mogu biti suočeni s rizikom od bankrota.
III. Domaća proizvodnja u Rusiji: Proizvodnja opala za preko 50%
Od januara do septembra 2025. proizvodnja bagera u Rusiji je pala za 56%, sa samo 264 proizvedene jedinice.
1. Tverska fabrika bagera pod UMG Grupom: Fabrika je prošle godine ostvarila određeni rast u proizvodnji, ali je u prvih devet mjeseci ove godine proizvela samo 58 bagera, što predstavlja pad od 84% u odnosu na godinu{2}}u odnosu na{3}}godinu.
2. Fabrika Éksmaš pod UMG Grupom: Proizvodnja je bila 200 jedinica, što je smanjenje od 10% u odnosu na isti period 2024. godine.
3. Fabrika dizalica i bagera Kranéks u Ivanovu: Samo 6 bagera je sastavljeno u prvih devet mjeseci, što je smanjenje od 78% u odnosu na godinu{3}}u odnosu na{4}} godinu.
Dodatna pozadina: Krajem 2022. fabrika je najavila zajedničko lansiranje nove serije bagera sa kineskim partnerima; godinu dana kasnije formirao je zajedničko preduzeće sa grupom Traktorskih postrojenja (Koncern «Traktornye zavody») pod nazivom „Chetra - Kranéks“ (SP «Četra-Kranéks»), planirajući da proizvodi bagere brenda Chetra na području fabrike u Ivanovu.
Drugi podaci pokazuju da je 2023. Rusija uvezla oko 100 bagera brendova Chetra, Kranéks i Professional iz Kine, a svi proizvodi Lonking.
Domaće tržišno učešće nastavlja da se smanjuje: Tržišni udio bagera domaće proizvodnje u Rusiji pao je sa 12% prošle godine na 8% u prvom kvartalu ove godine. Nasuprot tome, 2008. godine, kada je ruska građevinska industrija i industrija putnih mašina bila u usponu, tržišni udio domaćih preduzeća iznosio je čak 28%.
IV. Uvozno tržište: Raznovrsna dominacija kineskih brendova
Nakon eksplozivnog rasta u 2022-2023, obim uvoza bagera u Rusiju je značajno opao u 2024, a pad se nastavio iu prvom kvartalu 2025: ukupno 1075 jedinica je deklarirano kao uvezeno, što je godišnje{6}}% manje od{9}%{9}%. Tržišni nastup različitih brendova pokazao je značajnu divergenciju – dok su neki brendovi zabilježili nagli pad prodaje, drugi su ostvarili rast protiv trenda.
(1) Kineske marke: 70% udjela u uvozu, sa polariziranim performansama
Od januara do marta 2025. prva tri brenda po obimu uvoza bila su sva kineska preduzeća:
1. Sany: 234 jedinice, godišnje-na-godišnji pad od 6%
2. Shantui: 112 jedinica, godišnje-u odnosu na{3}}godinu smanjenje od 51%
3. LGCE (ranije SDLG): 109 jedinica, godišnje-u odnosu na{3}}godinu povećanje od 22 puta
Obim uvoza ostalih kineskih brendova bio je sljedeći:
1. Liugong: 54 jedinice, godišnje-na-godišnji pad od 29%
2. Zoomlion: 51 jedinica, godišnje-u odnosu na{3}}godinu povećanje od 34%
3. Lovol: 45 jedinica, godišnje-na-godišnji pad od 69%
4. XCMG: 38 jedinica, godišnje-na-godišnji pad od 45%
5. Sunward: 29 jedinica, godišnje-na-godišnji pad od 44%
Kombinovani obim uvoza preostalih desetina kineskih brendova iznosio je 240 jedinica, što je smanjenje od 20% na godišnjem nivou-u odnosu na{2}}godinu. U istom periodu, Rusija je uvezla i 1 jedinicu bagera marke Chetra iz Kine.
Sve u svemu, kineske građevinske mašine činile su 74% uvoznog tržišta novih bagera u Rusiji.
(2) Korejski brendovi: Hyundai rastao u suprotnosti sa trendom, Develonova prodaja pala
1. Hyundai: 162 jedinice, godišnje-u odnosu na{3}}godinu povećanje od 24%, najistaknutiji među korejskim brendovima
2. Develon (ranije Doosan): 84 jedinice, godišnje-u odnosu na-godinu smanjenje od 36%
(3) Druge marke i polovna-oprema
Zajednički obim uvoza bagera drugih marki iznosio je 33 jedinice, među kojima Hitachi čini 22 jedinice (33 jedinice u istom periodu prošle godine).
U prvom kvartalu 2025. godine, obim uvoza polovnih-bagera iznosio je 25 jedinica, što je udvostručeno u poređenju sa 12 jedinica u istom periodu prošle godine. Zaključak
Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, čak iu pozadini pada uvoza i velikog zaliha prekomorskih bagera akumuliranih u ranim godinama, obim uvoza bagera u Rusiju ostaje značajan. Ponovimo niz uporednih podataka: u prvom kvartalu 2025. Rusija je uvezla 1.075 novih bagera; dok je u prva tri kvartala 2025. domaća proizvodnja iznosila samo 264 jedinice.
U ovom kontekstu oseke i oseke, koliko prostora za opstanak imaju domaći proizvođači u oštroj tržišnoj utakmici?